แนวโน้มตลาดประกันชีวิตไทย 2569: อ่านตัวเลขเบี้ยรับ คปภ. ให้ตรงความหมาย

ไฟล์สถิติธุรกิจประกันชีวิตของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ที่หน้าเว็บระบุวันที่ 24 สิงหาคม 2569 แสดงว่าระหว่างมกราคมถึงมิถุนายน 2569 บริษัทประกันชีวิต 22 แห่งในไฟล์รับเบี้ยโดยตรง (เบี้ยที่รับจากผู้เอาประกันเอง ไม่รวมเบี้ยที่รับต่อมาจากบริษัทประกันอื่น) รวมกัน 341,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.53% จากช่วงเดียวกันของปี 2568 ส่วนทั้งปี 2568 รวม 676,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.58% จากปี 2567 ก้อนที่ใหญ่ที่สุดคือประกันสะสมทรัพย์ (แบบที่คุ้มครองชีวิตและจ่ายเงินเมื่ออยู่ครบสัญญา) ราวร้อยละ 41.6 ของเบี้ยทั้งปี 2568 ส่วนกลุ่มที่เบี้ยโตเร็วที่สุดในครึ่งแรกปี 2569 คือยูนิตลิงค์ (ประกันชีวิตควบการลงทุน) ซึ่งเพิ่ม 43.19%

ตัวเลขเหล่านี้วัดเงินที่บริษัทรับเข้ามา ไม่ได้วัดผลตอบแทนที่ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับ ไม่ได้นับจำนวนคนซื้อใหม่ และไม่ได้บอกว่าแบบที่เบี้ยโตเร็วเหมาะกับคุณ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือยูนิตลิงค์ เบี้ยปีแรก (เบี้ยที่จ่ายในปีแรกของกรมธรรม์) ครึ่งแรกปี 2569 เพิ่ม 135.22% แต่จำนวนกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ที่ทำใหม่ในช่วงเดียวกันลดลง 5.14%

บทความนี้อ่านตารางของ คปภ. ที่เปิดดูเมื่อ 26 ตุลาคม 2569 ทุกตัวเลขมีช่วงเวลากำกับ และร้อยละที่เปลี่ยนแปลงคำนวณใหม่โดยเทียบกับยอดช่วงเดิมที่แสดงไว้ในตาราง

ตัวเลขล่าสุดของ คปภ. แยกตามประเภท

ตาราง 1 "เบี้ยประกันภัยรับแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์" ในไฟล์ L_ม.ค. - มิ.ย. 2569.xlsx ของ คปภ. (เข้าได้จากหน้าข้อมูลสถิติประกันภัย) ใช้คอลัมน์ "รวมเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง" ตัวเลขเป็นยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี ครึ่งแรกปี 2569 จึงหมายถึงมกราคมถึงมิถุนายน 2569 และเทียบกับมกราคมถึงมิถุนายน 2568 ส่วนปี 2567 กับ 2568 เป็นยอดสะสมถึงเดือนธันวาคม ไฟล์เดียวกันมียอดย้อนหลังทุกช่วงในฐานเดียวกัน บทความนี้จึงใช้ไฟล์นี้ตลอด

ไฟล์ปี 2568 อยู่ในกลุ่ม "สถิติธุรกิจประกันภัย รายไตรมาสปี 2568" ที่หน้าเว็บพับไว้ ต้องกดขยายก่อน ไฟล์ zip ของปี 2568 และไตรมาส 1 ปี 2569 (ราว 0.7 MB) มีรายงานสรุป (PDF) และตารางครบ พอใช้ตรวจตัวเลขสองช่วงนี้ ส่วนฐานปี 2567 และครึ่งแรกปี 2568 มาจากข้อมูลย้อนหลังในไฟล์ครึ่งปี 2569 (70.6 MB) คปภ. แทนไฟล์เก่าด้วยรุ่น v2 จึงควรเก็บชื่อไฟล์ วันที่ และค่า SHA-256 (ท้ายบทความ) ไว้คู่ตัวเลข

• ร้อยละที่เปลี่ยนคำนวณเองจากตัวเลขก่อนปัดเศษ โดยเอายอดช่วงใหม่หารยอดช่วงเดิม (เรียกว่าฐาน) แล้วลบ 1 เช่น ครึ่งแรกปี 2569 คือ 341,473 ÷ 326,676 − 1 = +4.53%
• แถว "สามัญ" เป็นหมวดที่ คปภ. แบ่งย่อยเป็นตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลา คุ้มครองสินเชื่อ และอื่น ๆ (หัวข้อถัดไปอ่านแยกให้)
• "กลุ่ม" คือประกันกลุ่มที่ทำเป็นกรมธรรม์ฉบับเดียวให้สมาชิกหลายคน
• "บำนาญ" คือแบบที่จ่ายเงินเป็นรายงวดสม่ำเสมอโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตามนิยามในข้อ 4 ของคำสั่งนายทะเบียนที่ 1/2568
• "สัญญาเพิ่มเติม" คือความคุ้มครองที่ซื้อพ่วงกับกรมธรรม์หลัก
• แถว "อื่น ๆ" เป็นผลรวมที่บทความนี้คำนวณเอง ประกอบด้วยประเภทอุตสาหกรรม ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์ และสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกับอื่น ๆ แถวนี้ลด 14.59% ในปี 2568 โดยราวสามในสี่ของส่วนที่ลดมาจากสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ (9,494 เป็น 5,217 ล้านบาท) ซึ่งไฟล์ไม่ได้อธิบาย

เมื่อเทียบกับยอดรวม ครึ่งแรกปี 2569 กลุ่มที่โตเร็วกว่าตลาดคือยูนิตลิงค์ บำนาญ และกลุ่ม ส่วนสามัญซึ่งเป็นก้อนใหญ่สุด (ร้อยละ 57.78 ของเบี้ยครึ่งแรกปี 2569) โตเพียง 1.38% และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพโต 3.34% ทั้งที่ทั้งปี 2568 โต 12.36% กลุ่มที่โตเร็วมีขนาดต่างกันมาก ยูนิตลิงค์มีเบี้ยร้อยละ 7.65 ของตลาด แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นราว 7,880 ล้านบาทเท่ากับร้อยละ 53 ของเบี้ยที่เพิ่มทั้งตลาด (ราว 14,800 ล้านบาท) ส่วนบำนาญมีเบี้ยเพียงร้อยละ 1.97

ไฟล์ไตรมาส 1/2569 (v2) ของ คปภ. แสดงเบี้ยรวมไตรมาสแรกเพิ่ม 4.46% (173,419 เป็น 181,156 ล้านบาท) เมื่อเอายอดไตรมาสแรกลบจากยอดครึ่งปี เมษายนถึงมิถุนายน 2569 เพิ่มราว 4.61% (153,257 เป็น 160,318 ล้านบาท)

ฐานปี 2567 ต่างกันเล็กน้อยระหว่างเอกสารของ คปภ. เอง รายงานสรุป (PDF) ในไฟล์ปี 2568 พิมพ์ยอดปี 2567 เป็น 652,834 ล้านบาทและการเติบโต +3.62% แต่ยอดปี 2567 ในไฟล์ Excel ครึ่งปี 2569 เป็น 653,042 ล้านบาท ซึ่งให้ +3.58% เอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้อธิบายความต่างนี้ ตารางข้างบนจึงใช้ฐานจากไฟล์ Excel

สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) รายงานตัวเลขที่ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากับของ คปภ. เบี้ยรวมปี 2568 ในข่าวลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คือ 676,505 ล้านบาท (+3.45%) ส่วนของ คปภ. คือ 676,436 (+3.58%) ครึ่งแรกปี 2569 ในข่าวลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 คือ 341,523 (+4.57%) ต่อ 341,473 (+4.53%) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ 63,643 ต่อ 71,950 และยูนิตลิงค์ 27,477 (+41.55%) ต่อ 26,126 (+43.19%) สองแหล่งอาจจัดกลุ่มไม่เหมือนกัน และเอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้อธิบาย ถ้าเห็นตัวเลขต่างกัน ให้ถามว่าแหล่งไหน ช่วงไหน จัดกลุ่มอย่างไร

สะสมทรัพย์ยังเป็นก้อนใหญ่สุด แต่แยกการเติบโตรายชนิดไม่ได้

ในหมวดสามัญ ไฟล์ของ คปภ. แยกเบี้ยตามชนิดของกรมธรรม์ ในข้อมูลย้อนหลังของไฟล์ครึ่งปี 2569 การแยกนี้มีตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2568 ก่อนหน้านั้นมีเฉพาะยอดรวมของสามัญ จึงไม่มีฐานปี 2567 ของแต่ละชนิด

สามชนิดหลักต่างกันที่สิ่งที่คุ้มครอง ตามข้อ 4 ของคำสั่งนายทะเบียนที่ 1/2568 ชั่วระยะเวลาคุ้มครองการเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สะสมทรัพย์คุ้มครองการอยู่รอดและเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนตลอดชีพคุ้มครองการอยู่รอดและเสียชีวิตโดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ครบอายุ 90 ปีขึ้นไป (แบบที่ยกเป็นตัวอย่างในบทความเรื่องตลอดชีพส่วนใหญ่ถึงอายุ 99 ปี) การอยู่รอดคือผู้เอาประกันยังมีชีวิตถึงวันที่สัญญากำหนด

ร้อยละคือเบี้ยของชนิดนั้นหารเบี้ยรวมทุกประเภทของช่วงเดียวกัน เช่น 281,700 ÷ 676,436 = 41.64 ประกันสะสมทรัพย์จึงเป็นเบี้ยก้อนใหญ่ที่สุดของตลาด

อย่าอ่านอัตราเติบโตรายชนิดของสามัญจากไฟล์นี้ ใช้ได้เฉพาะยอดรวมของสามัญที่เพิ่ม 1.38% (194,641 เป็น 197,320 ล้านบาท) เพราะในไฟล์เดียวกัน บรรทัด "อื่น ๆ" ของหมวดสามัญมียอดสะสมปี 2568 เป็น 3,376 ล้านบาท (ม.ค.–มี.ค.) 7,562 (ม.ค.–มิ.ย.) 11,037 (ม.ค.–ก.ย.) แล้วเหลือ 1,078 เมื่อครบปี ทั้งที่ยอดสะสมไม่ควรลดลง ส่วนครึ่งแรกปี 2569 บรรทัดนี้มี 549 เอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้อธิบายสาเหตุ บทความนี้อ่านว่าอาจเป็นการย้ายหมวดเบี้ย แต่ไม่มีเอกสารยืนยัน

ตัวเลขดิบให้สะสมทรัพย์ +9.20% (127,142 เป็น 138,836 ล้านบาท) และตลอดชีพ -2.26% (57,950 เป็น 56,638) แต่ถ้าส่วนต่างของบรรทัด "อื่น ๆ" ราว 7,013 ล้านบาท (7,562 ลบ 549) ย้ายไปอยู่ในชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งก้อน อัตราจะต่ำลงเป็น +3.49% สำหรับสะสมทรัพย์ หรือ -12.81% สำหรับตลอดชีพ นี่เป็นเลขคณิตสมมติของบทความนี้ ไม่ใช่ประมาณการ จึงไม่ควรยกตัวเลขรายชนิดไปอ้างโดยไม่มีช่วงนี้ ส่วนอัตราเติบโตรายชนิดของปี 2568 ในเอกสารที่อ้างไว้ มีเพียงตัวเลขของ TLAA ในข่าวลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คือสะสมทรัพย์ +0.10% และตลอดชีพ +5.64% ซึ่งจัดกลุ่มตามสมาคม เทียบกับตารางของ คปภ. ตรง ๆ ไม่ได้

เบี้ยที่มากที่สุดไม่ได้แปลว่ากรมธรรม์ใหม่มากที่สุด ในหมวดสามัญ ปี 2568 กรมธรรม์ที่ทำใหม่มากที่สุดคือตลอดชีพ 1,091,887 ฉบับ ตามด้วยสะสมทรัพย์ 687,231 ฉบับ และชั่วระยะเวลา 178,028 ฉบับ (ตาราง 12 จำนวนกรมธรรม์ ในไฟล์ปี 2568 L_รายปี 2568 v2.zip) เบี้ยแต่ละปีรวมเบี้ยต่ออายุของกรมธรรม์เก่าด้วย และเบี้ยต่อฉบับของแต่ละชนิดก็ต่างกัน คำว่า "ขายดีที่สุด" จึงต้องถามว่านับด้วยเบี้ยหรือด้วยจำนวนกรมธรรม์ เบี้ยของชั่วระยะเวลาที่เห็นว่าเล็ก (ร้อยละ 0.54) ไม่ได้แปลว่าไม่มีคนซื้อ

สะสมทรัพย์เป็นเบี้ยก้อนใหญ่ แต่ผลตอบแทนที่คุณจะได้ต้องอ่านจากตารางของแผนที่เสนอ ดูวิธีอ่านตารางเงินคืนและมูลค่าเวนคืนของแผนสะสมทรัพย์ได้ในบทความเฉพาะ

เบี้ยส่วนใหญ่มาจากกรมธรรม์เดิม เบี้ยจ่ายครั้งเดียวลดลง

ตาราง 1 ของ คปภ. แบ่งเบี้ยตามวิธีจ่าย เบี้ยปีแรกคือเบี้ยที่จ่ายในปีแรกของกรมธรรม์ เบี้ยปีต่อไปคือเบี้ยของกรมธรรม์เดิมที่ต่ออายุหรือจ่ายต่อเนื่อง ส่วนเบี้ยจ่ายครั้งเดียวคือเบี้ยก้อนเดียวที่จ่ายตอนทำสัญญา ตารางระบุว่าเบี้ยทั้งสามชนิดหักส่งคืนแล้ว คือหลังหักเบี้ยที่ส่งคืนไปแล้ว เอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้อธิบายเพิ่ม

เบี้ยปีต่อไปเป็นราวร้อยละ 72 ของเบี้ยทั้งหมดทั้งปี 2568 (71.85) และครึ่งแรกปี 2569 (72.54) เบี้ยส่วนใหญ่ในแต่ละปีจึงมาจากกรมธรรม์ที่ขายไว้ก่อนหน้า มากกว่ากรมธรรม์ที่เพิ่งทำ ส่วนแบ่งเบี้ยรายบริษัทและจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ อ่านได้ในบทความรายชื่อบริษัทประกันชีวิต

ครึ่งแรกปี 2569 เงินจากกรมธรรม์ใหม่ (เบี้ยปีแรกรวมเบี้ยจ่ายครั้งเดียว ซึ่ง TLAA เรียกว่าเบี้ยรับรายใหม่) ลดลง 1.45% จาก 95,152 เหลือ 93,770 ล้านบาท ขณะที่ตลาดรวมโต 4.53% TLAA รายงานเบี้ยรับรายใหม่ลดลง 1.22% ในช่วงเดียวกัน ถ้าตัดยูนิตลิงค์ออก เงินจากกรมธรรม์ใหม่ลดลง 8.95% (90,648 เป็น 82,533) ขณะที่เงินใหม่ของยูนิตลิงค์เพิ่ม 149.5% (4,503 เป็น 11,236) เบี้ยปีแรกที่ไม่นับยูนิตลิงค์แทบไม่เปลี่ยน (59,518 เป็น 59,554 ล้านบาท +0.06%) ส่วนที่ลดคือเบี้ยจ่ายครั้งเดียว (31,131 เป็น 22,979 ล้านบาท -26.18%)

เมื่อแยกส่วนที่เพิ่มขึ้นของครึ่งแรกปี 2569 (ราว 14,800 ล้านบาท) เบี้ยปีต่อไปเพิ่ม 16,180 ล้านบาท เบี้ยปีแรกเพิ่ม 5,000 ล้านบาท และเบี้ยจ่ายครั้งเดียวลด 6,382 ล้านบาท เบี้ยต่ออายุที่เพิ่มขึ้นจึงมากกว่าส่วนที่เพิ่มของตลาดทั้งหมด ข่าวว่า "ตลาดประกันชีวิตโต" จึงต้องถามต่อว่าโตจากเงินใหม่หรือเงินต่ออายุ

เบี้ยจ่ายครั้งเดียวของตลอดชีพลดมากที่สุดเป็นจำนวนเงินในบรรดาแถวชนิดกรมธรรม์แยกตามวิธีจ่าย จาก 8,206 เหลือ 1,023 ล้านบาท (-87.53% ไม่นับบรรทัด "อื่น ๆ" ของสามัญที่หัวข้อก่อนหน้าไม่แนะนำให้อ่าน) เอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้ระบุสาเหตุ ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกว่าแบบตลอดชีพขายมากขึ้นหรือน้อยลง เบี้ยปีแรกของตลอดชีพเพิ่มจาก 9,739 เป็น 11,742 ล้านบาท (+20.56%) แต่จำนวนกรมธรรม์ตลอดชีพที่ทำใหม่ลดจาก 606,818 เป็น 495,403 ฉบับ (-18.36% ตาราง 12) เบี้ยกับจำนวนฉบับไปคนละทิศ เหมือนกรณียูนิตลิงค์

ยูนิตลิงค์: เบี้ยปีแรกโตเร็วกว่าจำนวนกรมธรรม์ใหม่

ยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งนำเบี้ยส่วนหนึ่งไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนที่ผู้ซื้อเลือก มูลค่าบัญชีจึงขึ้นลงตามกองทุน คปภ. แยกยูนิตลิงค์เป็นแถวของตัวเอง (สมาคมประกันชีวิตไทยเรียกกลุ่มนี้ว่า Investment Link) และแยกจากยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ซึ่งเป็นอีกแถวหนึ่ง ตารางข้างล่างใช้ตาราง 1 และตาราง 12 จำนวนกรมธรรม์

ให้เทียบเบี้ยปีแรก (เบี้ยที่จ่ายในปีแรกของกรมธรรม์) กับจำนวนฉบับที่ทำใหม่ เบี้ยรวมมีเบี้ยต่ออายุปนอยู่ ครึ่งแรกปี 2569 เบี้ยปีแรกของยูนิตลิงค์เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า แต่จำนวนฉบับที่ทำใหม่ลดลง ปี 2568 ก็เป็นแบบเดียวกัน เบี้ยปีแรกเพิ่ม 21.15% ขณะที่จำนวนฉบับที่ทำใหม่ลด 32.14% เบี้ยปีแรกของยูนิตลิงค์ที่เพิ่มขึ้นราว 4,963 ล้านบาทในครึ่งแรกปี 2569 เกือบเท่ากับเบี้ยปีแรกที่เพิ่มทั้งตลาด (ราว 5,000 ล้านบาท)

ถ้าหารเบี้ยปีแรกด้วยจำนวนฉบับที่ทำใหม่ ผลหารของครึ่งแรกปี 2569 เป็นราว 2.5 เท่าของครึ่งแรกปี 2568 (2.63 เท่าเมื่อรวมเบี้ยจ่ายครั้งเดียว) ผลหารนี้บทความนี้คำนวณเองอย่างหยาบ ไม่ใช่เบี้ยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ เพราะกรมธรรม์ที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียวอยู่ในจำนวนฉบับแต่เงินของมันอยู่ในช่องเบี้ยจ่ายครั้งเดียว และเบี้ยปีแรกอาจรวมงวดของกรมธรรม์ที่ทำไว้ก่อนหน้า

สมาคมประกันชีวิตไทยอธิบายในข่าวลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ว่าการเติบโตของยูนิตลิงค์สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต นั่นเป็นคำอธิบายของสมาคม ตารางเบี้ยของ คปภ. วัดเงินที่บริษัทรับ ไม่ได้วัดเหตุผลของผู้ซื้อ

ยูนิตลิงค์ยังเป็นเพียงร้อยละ 7.65 ของเบี้ยครึ่งแรกปี 2569 และเบี้ยที่โตไม่ใช่ผลตอบแทนของกองทุน มูลค่าบัญชีของคุณขึ้นลงตามกองทุนที่เลือก และมีค่าใช้จ่ายหักจากเบี้ย ถ้ามีคนเสนอยูนิตลิงค์ให้ ดูตัวอย่างค่าใช้จ่ายและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมูลค่าบัญชีไม่พอได้ในบทความเรื่องข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายของยูนิตลิงค์

ธนาคารขายเบี้ยปีแรกมากที่สุด ส่วนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยังเล็ก

รายงานการรับประกันชีวิตจำแนกตามช่องทางการขายของ คปภ. แยกเบี้ยตามผู้ขาย (ตัวแทน นายหน้า บริษัทประกันภัยที่ขายเอง และธนาคาร) และตามวิธีติดต่อ เช่น พบหน้า โทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ บทความนี้ใช้ไฟล์ที่หน้าเว็บระบุวันที่ 17 ตุลาคม 2569 และเทียบเฉพาะมกราคมถึงมิถุนายนของสองปี

ยอดรวมในไฟล์นี้เป็น 341,714 ล้านบาท ต่างจากตาราง 1 (341,473) ราวร้อยละ 0.07 ไฟล์ยังมีเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2569 แต่ยอดสิงหาคมเป็น 38,853 ล้านบาท เทียบกับ 50,629 ล้านบาทในสิงหาคม 2568 ซึ่งต่ำผิดปกติ และเอกสารที่อ้างไว้ไม่ได้อธิบาย บทความนี้จึงไม่ใช้

ฐานของร้อยละคือเบี้ยทั้งหมด 326,640 และ 341,714 ล้านบาท และเบี้ยปีแรก 62,894 และ 68,070 ล้านบาท เบี้ยทั้งหมดที่ขายผ่านธนาคารเพิ่ม 9.70% (128,174 เป็น 140,607) ขณะที่ตัวแทนเพิ่ม 0.89% (163,982 เป็น 165,439) ส่วนเบี้ยปีแรกผ่านธนาคารเพิ่ม 26.96% (26,372 เป็น 33,481) และผ่านตัวแทนลด 7.46% (28,678 เป็น 26,537) ครึ่งแรกปี 2569 ธนาคารจึงเป็นผู้ขายเบี้ยปีแรกมากที่สุด ครึ่งแรกปี 2568 ตัวแทนยังนำอยู่

ตารางข้างล่างแสดงส่วนของเบี้ยแต่ละชนิดที่ขายผ่านธนาคาร

วิธีติดต่อแบบพบหน้าเป็นร้อยละ 96.62 ของเบี้ยครึ่งแรกปี 2569 กลุ่ม "อิเล็กทรอนิกส์" ตามป้ายของ คปภ. มี 1,419 ล้านบาท เพิ่ม 77.19% จาก 801 ล้านบาท แต่เป็นเพียงร้อยละ 0.42 ของเบี้ย (ครึ่งแรกปี 2568: 0.25) ไฟล์ไม่ได้นิยามว่ากลุ่มนี้นับการขายผ่านแอปหรือเครื่องมือของตัวแทนหรือไม่ จึงอย่าอ่านว่าเป็นการซื้อประกันออนไลน์ตามนิยามของ คปภ. ควรเทียบครึ่งปีกับครึ่งปีเท่านั้น เพราะทั้งปี 2568 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 0.68 (ปี 2567: 0.42) ตามไฟล์ช่องทางขายที่หน้าเว็บระบุวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกว่าซื้อผ่านช่องทางไหนได้ผลดีกว่า บอกเพียงว่าเบี้ยปีแรกของสะสมทรัพย์และยูนิตลิงค์ส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคาร ถ้าคุณได้รับข้อเสนอผ่านธนาคาร ให้ขอตารางผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของแบบนั้นกลับไปอ่านก่อนเซ็น ส่วนข้อจำกัดของการซื้อประกันชีวิตออนไลน์จริง อ่านได้ในบทความเฉพาะ

ใช้ตัวเลขนี้ตัดสินใจอย่างไร และอ่านรอบข้อมูลถัดไป

ตัวเลขตลาดบอกว่าเงินไหลไปทางไหน แต่การเลือกประกันของคุณควรเริ่มจากสี่คำถามที่ตอบได้ด้วยเอกสารของแผนที่เสนอ

1. ต้องการความคุ้มครองเท่าไร และจะใช้เงินก้อนนี้เมื่อไร ถ้าต้องการเพียงออมหรือลงทุน ให้เทียบกับการออมหรือลงทุนแยก อ่านเพิ่มได้ในเรื่องควรลงทุนผ่านประกันชีวิตหรือไม่
2. เงินที่จะได้รับแต่ละก้อนเป็นเงินที่บริษัทรับประกันหรือเป็นตัวเลขสมมติ แยกให้ออก แล้วคำนวณผลตอบแทนต่อปีจากตารางของบริษัท และเทียบกับทางเลือกอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
3. ต้นทุนและสภาพคล่อง ดูมูลค่าเวนคืนถ้าหยุดจ่าย ค่าใช้จ่ายที่หักจากเบี้ย และถ้าเป็นยูนิตลิงค์ให้ลองดูกรณีที่มูลค่าบัญชีต่ำกว่าที่สมมติ
4. ขอคำตอบเรื่องผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขเมื่อหยุดจ่าย และผู้รับประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเซ็น

เรื่องประมาณการ ถ้าทั้งปี 2569 โตตามกรอบ 2.50–3.50% ที่ TLAA ประเมินในข่าวลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และข่าวลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ระบุว่าครึ่งหลังยังเติบโตตามเป้าหมายนี้ ครึ่งหลังปี 2569 ต้องโตเพียงราว 0.6–2.5% จากครึ่งหลังปี 2568 ซึ่งต่ำกว่าครึ่งแรกที่โต 4.53% มาก ครึ่งแรกจึงไม่ขัดกับกรอบ แต่ก็บอกไม่ได้ว่าทั้งปีจะเกินกรอบ เพราะครึ่งแรกปี 2568 เป็นเพียงร้อยละ 48.29 ของเบี้ยทั้งปี และ 3 เดือนสุดท้ายของปีเพียงช่วงเดียวคือร้อยละ 28.25

ตารางนี้คำนวณเองบนฐานปี 2568 ของ คปภ. (676,436 ล้านบาท) ส่วนกรอบของ TLAA อิงฐานของ TLAA จึงใช้ดูเพียงว่ากรอบไม่ขัดกับครึ่งแรก ไม่ใช่การคาดการณ์ใหม่

TLAA ระบุปัจจัยหนุนว่าค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น (ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ระบุเงินเฟ้อทางการแพทย์เฉลี่ยปีละ 8–10% และ 10.8% ในปี 2569 "ข้อมูลจาก WTW") การเข้าสู่สังคมสูงวัย และความตื่นตัวด้านสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามคือเศรษฐกิจที่ฟื้นไม่ทั่วถึง กำลังซื้อที่เปราะบาง หนี้ครัวเรือน ทิศทางดอกเบี้ย และมาตรฐานรายงานการเงิน TFRS 17 ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตารางของ คปภ. วัด

ตารางของ คปภ. ไม่มีแถวรายแบบประกัน รายกองทุน หรือผลิตภัณฑ์ ESG จึงบอกไม่ได้ว่าแบบใดขายได้เท่าไร ข่าว TLAA เดือนกุมภาพันธ์พูดถึง ESG เป็นแนวทางของสมาคม ไม่ใช่ยอดขาย ตารางก็ไม่มีเหตุผลของผู้ซื้อ ข้อร้องเรียน หรือความเร็วในการจ่ายสินไหม

ตารางเบี้ยรับไม่แยกว่าเบี้ยส่วนไหนมาจากคนที่ซื้อเพราะสิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิลดหย่อนลดเงินได้ที่ใช้คำนวณภาษี ไม่ใช่เงินคืนเท่าเบี้ย เงื่อนไขและเพดานอยู่ในเรื่องภาษีลดหย่อนจากเบี้ยประกัน

เรื่องรอบข้อมูลถัดไป ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตาราง 1 ล่าสุดคือมกราคมถึงมิถุนายน 2569 และยังไม่มียอดถึงเดือนกันยายน หน้าเผยแพร่ของ คปภ. ไม่ได้ประกาศวันออกรายงาน ไฟล์ปี 2568 ขึ้นหน้าเว็บวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และไฟล์ครึ่งปี 2569 ขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2569 (54 และ 55 วันหลังสิ้นงวด) ส่วนไฟล์ช่องทางขายรายเดือนขึ้นหลังสิ้นเดือน 47–57 วัน บทความนี้จึงประมาณว่ายอดถึงเดือนกันยายน 2569 และไฟล์ช่องทางขายเดือนกันยายนน่าจะขึ้นระหว่างกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 เป็นการประมาณจากรอบก่อน ไม่ใช่กำหนดของ คปภ. เมื่อต่อตัวเลขรอบใหม่ ให้เทียบช่วงสะสมเดียวกัน และเก็บชื่อกับรุ่นของไฟล์ไว้คู่ตัวเลข

แนวโน้มของตลาดเป็นเหตุให้อ่านเอกสารของแผนที่เสนอละเอียดขึ้น ไม่ใช่เหตุผลซื้อ แบบที่เบี้ยโตเร็วที่สุดไม่ใช่แบบที่เหมาะกับคุณโดยอัตโนมัติ

แหล่งอ้างอิง

• คปภ. — รายงานสถิติฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต: ไฟล์ `L_ม.ค. - มิ.ย. 2569.xlsx` (หน้าระบุวันที่ 24 สิงหาคม 2569) ไฟล์ `L_มกราคม - มีนาคม 2569 v2.zip` (11 สิงหาคม 2569) ไฟล์ `L_รายปี 2568 v2.zip` (11 สิงหาคม 2569) และไฟล์ `L_มกราคม - ธันวาคม 2568.zip` (23 กุมภาพันธ์ 2569) — ตาราง 1 เบี้ยประกันภัยรับแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตาราง 12 จำนวนกรมธรรม์ เปิดและดาวน์โหลดเมื่อ 26 ตุลาคม 2569 ไฟล์ปี 2568 อยู่ในกลุ่ม "สถิติธุรกิจประกันภัย รายไตรมาสปี 2568" ที่หน้าเว็บพับไว้
• คปภ. — รายงานการรับประกันชีวิตจำแนกตามช่องทางการขาย: ไฟล์ `L_CH_สะสม ณ สิงหาคม 2569.xlsx` (หน้าระบุวันที่ 17 ตุลาคม 2569) และไฟล์ `L_CH_สะสม ณ ธันวาคม 2568.xlsx` (18 กุมภาพันธ์ 2569) — เปิดและดาวน์โหลดเมื่อ 26 ตุลาคม 2569
• คปภ. — ข้อมูลสถิติประกันภัย (หน้ารวมลิงก์รายงานสถิติประกันชีวิต) — หน้าเว็บ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ไม่ระบุกำหนดวันออกรายงาน
• คปภ. — คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ข้อ 4 นิยามแบบตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา สะสมทรัพย์ และบำนาญ) — ใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 เอกสารที่อ้างไว้ไม่ระบุเลขที่ราชกิจจานุเบกษา ใช้เพื่อดูนิยามของชนิดประกัน ไม่ใช่เพื่ออ่านอัตราเบี้ย
• สมาคมประกันชีวิตไทย — เผยภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 68 พร้อมกางยุทธศาสตร์และแนวโน้มปี 69 (ข่าวลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569)
• สมาคมประกันชีวิตไทย — ชี้ธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 ยังเติบโตตามเป้าหมาย (ข่าวลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

ค่า SHA-256 ของไฟล์ที่ใช้ เพราะ คปภ. แทนไฟล์เก่าด้วยรุ่นใหม่ ถ้าค่าต่างกัน ไฟล์ที่เปิดคือรุ่นอื่น

• L_ม.ค. - มิ.ย. 2569.xlsx (70.6 MB): 362ce27f5b5d3c6a06f48eba9c94b7ec6081d08dd6922fd8b4e568252fdba183
• L_มกราคม - มีนาคม 2569 v2.zip: 7af2433aa0ecf49674fc2075f4b49de7f581d80f788635eb97db06835d2f82a0
• L_รายปี 2568 v2.zip: 44259c52b9edd4a604ac9e8b420f16a938b81fe79ded2c3529b26ef90c96f709
• L_มกราคม - ธันวาคม 2568.zip: 73d81070ae018e3bb93e048de4dc8b7fad19bf927fdf699eb82d034a3446c076
• L_CH_สะสม ณ สิงหาคม 2569.xlsx: 3962f971484f4c46c12c3995578fcc3e569f64826f18cc938b7a068f2f7c78b2
• L_CH_สะสม ณ ธันวาคม 2568.xlsx: 27b1e63bf0603f58552720f3ab5b10edd9fda8f6e0955a71af69d877e98f016c